India Diproyeksikan Salip China untuk Menjadi Pasar Kendaraan Roda Dua Terbesar Dunia

NEW DELHI - Perusahaan riset pasar teknologi global, Counterpoint Research, dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa India diproyeksikan melampaui China untuk menjadi pasar kendaraan roda dua terbesar di dunia pada 2024.

Menurut Pelacak Penjualan Kendaraan Roda Dua Global Counterpoint, penjualan kendaraan roda dua (2W) tumbuh kurang dari 1 persen tahun-ke-tahun (YoY) pada 2023, sementara pasar kendaraan roda dua global sebagian besar terkonsentrasi di negara-negara Asia seperti China, India, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

Ke depannya, lanjut laporan tersebut, segmen pasar kendaraan roda dua listrik (E2W) akan mengalami pertumbuhan lebih lanjut, dengan lebih dari seperempat kendaraan roda dua yang terjual pada tahun 2024 diperkirakan bertenaga baterai.

Mengomentari dinamika pasar, analis senior Soumen Mandal mengatakan, “Pertumbuhan ekonomi, preferensi konsumen terhadap kendaraan roda dua untuk perjalanan jarak pendek, dan meningkatnya permintaan kendaraan roda dua di ruang mobilitas bersama akan membantu India menyalip China.”



“Pasar kendaraan roda dua sedang menuju kematangan, tetapi adopsi elektrifikasi diperkirakan akan meningkat secara signifikan, terutama setelah tahun 2025. Khususnya, negara-negara Asia Tenggara dan India akan menyaksikan adopsi umum kendaraan roda dua dengan transisi yang lebih cepat ke kendaraan listrik di pasar-pasar ini,” kata Mandal, seperti dikutip dari Times Kuwait, Rabu (28/8/2024).

“Penetrasi kendaraan roda dua di pasar kendaraan roda dua dunia secara keseluruhan diperkirakan akan tumbuh hingga 1,5 kali lipat dari penjualan kendaraan roda empat penumpang kendaraan listrik pada tahun 2024. China saat ini memimpin pasar kendaraan roda dua dalam hal volume, diikuti oleh India dan Vietnam,” imbuh dia.

Pasar E2W yang sedang berkembang didominasi oleh Yadea, AIMA, TAILG, Sunra, dan Luyuan, yang bersama-sama menguasai lebih dari 70 persen dari total penjualan pada akhir 2023.

Semua merek ini adalah produsen EV “utama” atau greenfield yang berasal dari China, yang menyoroti posisi dominan negara tersebut di pasar E2W. Di antara 10 teratas, tiga merek E2W berasal dari India—Ola Electric, TVS Motor, dan Ather Energy, yang mencerminkan kehadiran India yang sedang berkembang di pasar E2W.

Ola dan Ather juga merupakan perusahaan 2W “utama” greenfield yang menantang para pemain lama seperti TVS, Hero, dan Bajaj.

Ekosistem E2W

Di segmen premium 2W, laporan Counterpoint Research mencatat masuknya pemain baru seperti Ultraviolet, Revolt Motors, EnergicaMotor, Damon, dan ARC Vehicle untuk bersaing dengan Harley Davidson, Enfield, Yamaha, dan lainnya.



“Pabrikan 2W tradisional seperti Honda, Yamaha, Bajaj, Hero, TVS, Haojue, dan Piaggio, seperti halnya perusahaan kendaraan penumpang tradisional, telah berhati-hati dalam memasuki ruang E2W. Namun, dengan kemampuan R&D, skala produksi dan distribusi, pengalaman dengan transisi teknologi, nilai merek yang kuat, dan basis pelanggan yang loyal, pemain 2W tradisional dapat menikmati beberapa keuntungan dalam berekspansi ke pasar E2W,” papar Mandal.

“Bermitra dengan pemain ekosistem E2W yang lebih baru akan menjadi tantangan bagi sebagian orang, terutama dari perspektif pola pikir dan transformasi operasi,” ujarnya.

Counterpoint Research memperkirakan pangsa E2W dalam penjualan 2W global akan mencapai 44 persen pada tahun 2030, sementara penjualan E2W kumulatif akan melampaui 150 juta unit antara tahun 2024 dan 2030, mendorong skala global untuk rantai nilai E2W yang sedang berkembang.

Mengomentari lanskap digital pasar, wakil presiden riset Counterpoint Research Neil Shah mengatakan, "Mirip dengan pasar kendaraan roda empat, kami melihat pasar 2W bertransformasi untuk merangkul konektivitas, terutama dengan latar belakang meningkatnya elektrifikasi."

"Elektrifikasi memerlukan konektivitas jaringan area luas yang ada di mana-mana, seperti 4G sekarang atau 5G RedCap di masa mendatang, bersama dengan perangkat lunak dan layanan terkait. Hal ini memerlukan perpindahan ke kluster instrumen digital yang lebih canggih yang menyatukan komputasi, perangkat lunak, dan OS untuk mendorong berbagai aplikasi dan layanan berbasis lokasi bagi pengendara," kata Shah.

“Semua ini menarik pemain ekosistem baru ke pasar 2W, seperti yang memasok chipset, baterai, dan komponen terkait lainnya (seperti Qualcomm, MediaTek, Delta, CATL, dan Samsung SDI) dan yang menyediakan infrastruktur (seperti Google, Amazon, Baidu, dan AWS untuk cloud, BlackBerry dan Google untuk perangkat lunak, TomTom, HERE, MapMyIndia, Baidu, dan Spotify untuk aplikasi, dan ChargePoint, Statiq, Tata Power, MamCharge, LV C-CHONG, VinFast, Ola, Ather, dan Electrify America untuk pengisian daya listrik),” tegasnya.

“Konsumsi semikonduktor secara keseluruhan oleh 2W juga akan meningkat hingga 15 persen pada tahun 2030, seperti yang kita lihat di pasar kendaraan roda empat (4W). Pada titik tertentu, AI (artificial intelligence) dan komputer bersama-sama akan mendorong analitik bagi OEM untuk meningkatkan desain dan kinerja, serta meluncurkan fitur dan layanan yang lebih baru untuk memungkinkan pengalaman berkendara yang cerdas dan lebih aman,” lanjut dia.

Merek India vs China

Kendaraan roda dua, terutama sepeda dan skuter yang lebih kecil, merupakan salah satu moda transportasi paling populer di benua Afrika.

Sebagian besar kendaraan roda dua, yang secara lokal dikenal sebagai “Boda Boda”, dijual di wilayah tersebut oleh produsen China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pasar tersebut secara bertahap telah diambil alih oleh merek-merek India seperti TVS dan Bajaj, menurut lembaga riset pemasaran dan konsultasi India, Cybermedia Research (CMR).

CMR, dalam laporannya yang dirilis pada November tahun lalu (2023), mengatakan bahwa sebelum tahun 2020, pangsa pasar kendaraan roda dua di Afrika terutama dimiliki oleh merek-merek China, yang jumlahnya hampir 200, tetapi dengan semakin populernya merek-merek India di kawasan tersebut, jumlah ini kini telah berkurang menjadi sekitar 40.

Sekarang, imbuh laporan CMR, raksasa kendaraan roda dua India Bajaj Auto sendiri menguasai 40 persen pangsa pasar di kawasan tersebut, dengan lebih dari 2,5 juta kendaraan terjual dalam 2 tahun terakhir, sementara Bajaj dan TVS sekarang secara kumulatif menguasai lebih dari 50 persen pasar kendaraan roda dua di Afrika.

Menurut firma riset pemasaran tersebut, memenuhi kebutuhan lokal membuat perbedaan utama di pasar kendaraan roda dua Afrika.

"Sebagian besar pasar Afrika tidak hemat biaya. Namun, dengan strategi yang unik, produsen kendaraan roda dua India dapat unggul dalam perlombaan Boda Boda melawan China," bunyi laporan CMR.

CMR, mengutip direktur eksekutif Bajaj Auto Rakesh Sharma, memaparkan bahwa sejumlah besar upaya telah dilakukan untuk melatih mekanik lokal tentang seluk-beluk kendaraan roda dua yang diproduksi oleh Bajaj.

“Selain itu, program pelatihan keterlibatan pelanggan telah dilakukan untuk memastikan bahwa pembeli memahami bagaimana kendaraan ini lebih unggul daripada kendaraan buatan China,” kata Sharma.

Bajaj Auto yang berkantor pusat di Pune juga telah bekerja keras untuk mendirikan jalur perakitan dan jaringan distributor di wilayah tersebut.

Masih menurut laporan CMR, tidak seperti merek China yang merakit di negara asal mereka dan mengirimkan model siap pakai untuk dijual di Afrika, merek India menggunakan bakat lokal untuk menyebarkan produk mereka ke pasar, dan itu berhasil, dengan Bajaj telah mendirikan lebih dari 10 jalur perakitan dan lebih dari selusin distributor lokal.

Perwakilan TVS regional juga menunjukkan upaya serupa yang dilakukan oleh perusahaan, bersamaan dengan memastikan kemampuan untuk mencapai mil terakhir. Mereka, sambung laporan CMR, khususnya bertujuan untuk merambah wilayah pedesaan dan semi-perkotaan di Afrika dan mengambil alih pasar tempat merek-merek China belum populer.

“Di tengah berbagai pertikaian yang tampaknya terjadi antara India dan China, ini adalah satu pertempuran yang tampaknya dimenangkan oleh India,” papar CMR.